Оценка размера рынка для будущего или текущего проекта. На примере рынка английского языка для школьников 7-12 лет. В РФ.
По открытым источникам и исследованиям
Нашел, что мировой объем изучения английского $60B, а РФ – это где-то 2% от мирового объема.
Сверху вниз
(TAM — total addressable market, весь возможный рынок ) . Рынок английского языка в РФ 2% от мирового, около $1,2B. В РФ – 147 млн. чел.
Выпускников 11-х классов каждый год около 800 тыс., то есть в каждом классе школы примерно 0,8 млн. значит 7-12 летних (0,8*8) ~ 6,4 млн. школьников нужного нам возраста, то есть около 5% от всего населения РФ, но если убрать совсем маленьких и пенсионеров, считаем, что 10% от всех, кто способен учить языки.
Прикидываем, что наш рынок – 10% от $1,2B ~ $120M в год.
Снизу вверх
В классе моей племянницы 30 чел. По опросам, каждый десятый занимается с репетитором по английскому 2 раза в неделю и платит по 500 руб. за урок. Занимаются 6 месяцев в году, кроме летних каникул. Школьников 7-12 лет.
В России, как мы вычислили раньше 6,4 млн. школьников нужного нам возраста. Итого, рынок = 640 тыс. школьников * 26 тыс. руб. в год = 16 млрд. руб. в год ~ $260M. Получился чуть больше, чем при первом подсчете, но порядок цифр похожий.
По аналогам
Берем проекты из US, Китая, Бразилии. Немного погуглив, находим китайский VIPKIDS, и размер китайского рынка изучения английского (онлайн) – $8B.
При этом VIPKIDS (нацеленный на ту же аудиторию 7-12 лет) за 2017-й год получили $750M выручки.
С учетом, что рынок в РФ как минимум в 10 раз меньше, то аналогичный игрок у нас вполне мог бы выйти на обороты $75M в год.
По главному конкуренту или существующим игрокам
Заходим на 2gis или ЯндексКарты и набираем “школа английского”. В Москве находит 930 школ, значит в РФ около 10 тыс. школ.
Потом идем на avito в раздел “готовый бизнес” и смотрим обороты разных франшиз. В среднем, небольшая школа английского имеет оборот около 0,5 млн. руб. в месяц.
Итого 10 тыс. школ*5 млн. руб. в год ~ $1B приходим примерно цифре общего рынка английского.
Через охват в VK или FB
Заходим в рекламный кабинет и создаем рекламу с таргетингом (РФ, “есть дети 7-12 лет) и получаем в VK 2 345 000 чел. Допустим, что из них каждый второй занимается английским. Далее, нужно понять сколько из них занимается английским (тут предположения как выше) приходим к оценкам рынка $100-200M
По поставщикам
Смотрим по поставщикам или другим связанным рынкам. Например, размер розничных продаж в магазинах, можно оценить по продажам оптовых поставщиков
По клиентам и трафику
Через similarweb можно оценить например трафик skyeng и EF (если вы знаете конверсию в оплату аналогов, можно оценить объем продаж)
По данным налоговой
Или по данным других специализированных баз, росреестра и т.п. – в некоторых нишах, где все транзакции учитываются в едином реестре, эта информация доступна вовне.
По крупным доскам объявлений
По разным порталам, типа Amazon, Avito, ebay – По количеству предложений в досках объявлений или на больших площадках типа Amazon можно косвенно оценить размер рынка, если вы знаете ближайший аналог. Например, зная размер рынка репетиторов по английскому, можно оценить рынок репетиторов по математике через портал profi.ru например
Полезные сервисы для оценки рынка и конкурентов
- https://www.usa.gov/statistics (и прочие сайты типа https://www.statista.com/ ). В US очень много публичной разнообразной статистики за длительный период. Наш рынок грубо 2% от американского почти во всех потребительских нишах.
- similarweb.com анализ посещаемости в сутки, источники трафика. Например, если вы знаете, что конверсия в оплату у интернет-магазинов 1%, то по трафику магазина, можно легко оценить его обороты.
- google.com/trends какие запросы набирают популярность
- http://spywords.ru/ какую рекламу дают конкуренты в контексте
- https://direct.yandex.ru/ прогноз бюджета и ставок по ключевым словам в Яндекс. Количество запросов и их частота – косвенный индикатор спроса.
- https://wordstat.yandex.ru/ подбор слов и сбор семантики в Яндекс
- https://ads.google.com/aw/keywordplanner планировщик ключевых слов в Google – оценка трафика в том числе по Youtube
- https://www.admitad.com/ru/webmaster/offers/ каталог партнерских программ и оферов (сразу можно узнать CPA того или иного рекламодателя)
- https://amzscout.net/ оценка продаж разных товаров на Amazon
- https://vk.com/ads.php реклама в VK – можно оценить охват, стоимость показов, кликов по тем или иным профилям
- https://business.facebook.com/adsmanager/ оценка охвата и стоимости в FB и Instagram – легко оценить TAM
- https://target.my.com/ оценка охвата и стоимости рекламы в Target Mail.ru
- https://allsocial.ru/communities/ параметры разных сообществ в VK и Telegram по тематикам.
- https://socialblade.com/youtube/top/100/mostviewed статистика по youtube
- https://vidiq.com/ статистика по youtube
- https://sociate.ru/ оценка охвата по соц.сетям и реклама в них
- https://serpstat.com/ SEO-платформа, анализ стоимости клика, контента и т.п.
- https://www.thinkwithgoogle.com/ поисковые данные гугла по гео
- https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads Оценка охвата профессий/специальностей и т.п. в LinkedIn
- epicstars.com – реклама у блоггеров, оценка охвата
- buzzsumo.com Анализ популярного контента
- По количесту предложений в досках объявлений или на больших площадках типа Amazon можно косвенно оценить размер рынка, если вы знаете ближайший аналог. Например, зная размер рынка репетиторов по английскому, можно оценить рынок репетиторов по математике через портал profi.ru например
Ну и конечно стоит учитывать (TAM – весь рынок и SOM – рынок, до которого вы можете достучаться в ближайшее время, через доступные каналы продаж), но это отдельная песня.
Почему это важно уметь делать? Потому что размер рынка и его наличие для успеха предприятия оказывается важнее продукта и команды. Если рынок меньше $100M – лучше оттуда бежать.
В моем примере, рынок явно больше, по оценкам “на коленках”, выходит размер рынка английского для детей 7-12 лет в РФ ~ $100-200M. Интересно, насколько я ошибся? Наверняка ведь у вас есть другие источники и аналитика, напишите, что там.
Скачать статью в PDF